En skolelærerinde i et kvarter, der overvejende bebos af sorte og farvede, beder John Blacksad om at efterforske pigen Kyles mystiske forsvinden. Blacksad har ikke mange spor at gå efter, for pigens egen mor er ikke særlig interesseret i at hjælpe. En irriterende sladderbladsjournalist er den eneste, der kan bringe Blacksad en ledetråd - nemlig intime hemmeligheder blandt byens hvide bedsteborg...